Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд. долларов и составил более 2,6 млрд. долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд. долларов, таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами — 1,5 млрд. долларов и 500 млн. долларов соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере $1,5 млрд. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы — Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы — DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор — Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
Что скажете, Аноним?
13:25 10 июня
13:15 10 июня
12:20 10 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:35 10 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.